En Angleterre, au Ve siècle, Gar et Derek ne sont pas en guerre. Du moins pas officiellement. Ils ne sont pas non plus amis. Gar essaie de rallier sous sa bannière les clans du Nord ; Derek consulte druides et magiciens pour mettre un terme aux les querelles sanglantes. Pourtant, nombre d'accidents mortels se sont produits à la frontière des deux royaumes. Vient le jour où Conor, le fils de Derek, tombe amoureux de la fille de Gar. Entre les deux clans la haine s'intensifie, aiguisée par Crom Cruaich, le dieu des Ténèbres. Qui va l'emporter ? Conor va-t-il affronter un destin contraire ? Gagner... Perdre... Ces mots ont-ils encore un sens au regard des forces qui s'affrontent ?